Влюбиться в вампира — ужасно и романтично. Но утратить любимого, решившего ценой разрыва спасти свою даму от роли пешки в постоянном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто нестерпимо. Белла Свон невыносимо переживает исчезновение Эдварда и неудачно отыскивает забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё 1-го «народа Тьмы». Народа, куда наиболее ожесточенного и опасного, чем аристократы-вампиры.

Даррен Шэн был обычным школьником. Пока однажды не отправился на представление в цирк уродов… Пока не встретил мадам Окту… Пока не столкнулся лицом к лицу с призраком ночи.. Вскоре Даррен и его друг Стив оказываются в смертельной ловушке. Даррен заключает сделку с существом, которое одно только и может спасти Стива. Правда сделка эта замешана на крови…